Die ABO Wind AG hat am 2. Mai 2024 erstmals einen börsennotierten Green Bond platziert. Die Emission stieß sowohl bei institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern als auch bei Privatanlegern auf großes Interesse und war beim ursprünglichen Zielvolumen von 50 Mio. Euro deutlich überzeichnet, sodass das Emissionsvolumen um 15 Mio. Euro auf 65 Mio. Euro erhöht wurde. Die Berater der IR.on AG unterstützten das ABO Wind-Team als Kommunikationsberater während der Transaktion.
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Köln | Wiesbaden, 23. Mai 2024 – Die ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029) hat ihre erste börsennotierte Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3829F5) erfolgreich am Markt platziert und das Emissionsvolumen aufgrund der hohen Nachfrage um 15 Mio. Euro auf 65 Mio. Euro aufgestockt. Mit dem erzielten Emissionserlös kann die Emittentin ihre Wachstumsstrategie fortsetzen. So soll der neue Green Bond 2024/2029 für die Realisierung der starken Projektpipeline genutzt werden und der Entwicklung und Errichtung von Wind- und Solarparks sowie Batteriespeichern dienen. Damit werden die Mittel gemäß dem von ABO Wind aufgestellten Rahmenwerk für grüne Schuldverschreibungen eingesetzt und leisten einen Beitrag zur Energiewende und zum Klimaschutz. Der Gutachter imug rating bescheinigte in seiner Second Party Opinion die Übereinstimmung der Mittelverwendung mit den Leitlinien der Green Bond Principles, die von der International Capital Market Association (ICMA) herausgegeben wurden.
Die neue Anleihe 2024/2029 wurde mittels eines öffentlichen Angebots über die Webseite der Emittentin und die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse sowie in einer Privatplatzierung angeboten. Aufgabe unseres Beraterteams war es, die Bekanntheit des börsennotierten Unternehmens auch am KMU-Anleihemarkt zu erhöhen und die erfolgreiche Unternehmensentwicklung seit Gründung sowie die attraktive und umfangreiche Projektpipeline der kommenden Jahre kommunikativ hervorzuheben. Konkret haben wir dem Transaktionsteam in allen Phasen des Projekts als professioneller, erfahrener Sparringspartner zur Seite gestanden und vor allem bei der Vorbereitung und kontinuierlichen Anpassung der Webseite als zentrale Informationsplattform, der Entwicklung des Mediaplans und der Werbeschaltung sowie beim Dialog mit Anleihemedien und Privatinvestoren über die eigens eingerichtete und betreute Hotline unterstützt.
Die an der Transaktion beteiligten IR.on Berater waren Dariusch Manssuri, Frederic Hilke, Robin Terrana und Florian Kirchmann.
Die Transaktion wurde zudem durch die B. Metzler seel. Sohn & Co. AG als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit M.M. Warburg als Joint Bookrunner sowie Noerr PartGmbB als Rechtsberater begleitet. Mehr Informationen zur Emittentin und der Anleihe 2024/2029 finden Sie unter: www.abo-wind.de/anleihe
