Die SANHA GmbH & Co. KG hat eine neue Unternehmensanleihe emittiert. Die IR.on AG begleitete die Transaktion und unterstützte das mittelständische Unternehmen bei der Investor Relations- und Pressearbeit.
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Köln | Essen, 19. Dezember 2024 – Das inhabergeführte Familienunternehmen SANHA mit Sitz in Essen hat seine Position am Kapitalmarkt weiter gestärkt und seine zweite Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A383VY6, WKN: A383VY) erfolgreich am Markt platziert. Die Emission stieß insbesondere bei bestehenden Investoren auf großes Interesse, was sich in einer hohen Umtauschquote von über 40 % zeigte. Die neue Anleihe, die mit einem festen jährlichen Zinssatz von 8,75 % ausgestattet ist, erreichte ein platziertes Volumen von 14,7 Mio. Euro und damit ein gutes Ergebnis in einem schwierigen Marktumfeld für mittelständische Emittenten.
Die Anleihe 2024/2029 wurde im Rahmen einer kombinierten Platzierungsstruktur angeboten, die ein Umtauschangebot für die bisherigen Inhaber der Anleihe 2013/2026 und ein öffentliches Angebot umfasste. Darüber hinaus wurde aufgrund der komfortablen Liquiditätssituation der Gesellschaft im Anschluss an die Emission ein Rückkaufangebot von weiteren Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2013/2026 im Nennbetragsvolumen von bis zu 5 Mio. Euro unterbreitet.
Kernaufgabe unseres Beraterteams war es, das in den vergangenen Jahren aufgebaute Vertrauen zu den bestehenden Investoren durch transparente Kapitalmarktkommunikation weiter zu stärken, sowie die robuste Finanzlage auf Basis eines resilienten Geschäftsmodells hervorzuheben. Während des gesamten Anleiheprojekts standen wir dem Transaktionsteam als professioneller und erfahrener Kommunikationspartner zur Seite. Unser Fokus lag auf der Entwicklung der Bond Story, der Anpassung des Webauftritts als zentrale Informationsplattform, Pressearbeit sowie Mediaplanung und Werbeschaltung in Finanzpresse und Bondmedien.
Die Emission wurde begleitet durch die Quirin Privatbank AG, HEUKING als Rechtsberater, Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor und CapSolutions GmbH als Selling Agent.
Mehr Informationen zur Emittentin und der Anleihe 2024/2029 finden Sie unter: www.sanha.com/Investor-Relations/
