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Hintergrund:
Im Sommer 2014 hat die MSI Mittelstand-Invest GmbH (MSI), eine auf die Beteiligung an mittelständischen Industrieunternehmen fokussierte Asset Management Gesellschaft, über ein Vehikel ein Übernahmeangebot an die Aktionäre der im General Standard notierten Ehlebracht AG lanciert. Die Ehlebracht AG ist ein international agierender Mittelständler mit einem soliden Geschäftsmodell und einer guten Position in den Industriebereichen Kunststoff- und Möbelfunktionstechnik. Das Übernahmeangebot wurde von Vorstand und Aufsichtsrat unterstützt, um die Gesellschaft mit einem stabilen Ankeraktionär in ein ruhiges Fahrwasser für die Umsetzung der Wachstumsstrategie zu bringen.
Aufgabenstellung und Ergebnis:
Der MSI verfügte zum Start des Angebots bereits indirekt über gut 75 % der Ehlebracht-Aktien, die vom ehemaligen Großaktionär im Vorfeld erworben wurden. Ziel war es, die übrigen Kleinaktionäre von der Offerte zu überzeugen und so einen möglichst hohen Anteil zu erreichen, der mittelfristig einen Squeeze-out ermöglicht. IR.on fungierte als Kommunikationsberater des Bieters während des Übernahmeprozesses, entwickelte das Kommunikationskonzept und unterstützte den bis dato in der Öffentlichkeit unbekannten Bieter in der externen Kommunikation.
Im Ergebnis gelang es, im Rahmen des Übernahmeangebots weitere Anteile zu sichern und durch anschließende Zukäufe die Mindestschwelle von 90 % für einen verschmelzungsrechtlichen Squeeze-out zu erreichen.
