Mit Unterstützung der IR.on AG hat der Technologiespezialist Hörmann Finance erfolgreich seine zweite Anleiheemission durchgeführt und damit frühzeitig die Refinanzierung seiner im Jahr 2013 begebenen Unternehmensanleihe sichergestellt.
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Köln, 25. November 2016 – Bereits am ersten Tag der Zeichnungsfrist wurde aufgrund der hohen Nachfrage von Investoren das öffentliche Angebot in Deutschland, Luxemburg und Österreich vorzeitig beendet und die neue Anleihe mit einem Volumen von 30 Mio. Euro vollständig platziert. Seit Mitte November ist das Wertpapier an der Börse Frankfurt im Entry Standard für Unternehmensanleihen notiert.
Das seit über 60 Jahren erfolgreich geführte Familienunternehmen aus Kirchseeon bei München nutzte mit dieser Kapitalmaßnahme das günstige Zinsumfeld, um die mittel- bis langfristig ausgerichtete Finanzierungsstruktur weiter zu optimieren. Der jährlich feste Kupon der neuen Anleihe lag mit 4,50 Prozent in der Mitte der vorgegebenen Zinsspanne von 4,25 bis 4,75 Prozent.
Der Emissionserlös dient der vorzeitigen Rückzahlung der ausstehenden 50 Mio. Euro-Anleihe mit einem Zinssatz von 6,25 Prozent, die zum 5. Dezember 2016 gekündigt wurde. Zur vollständigen Rückführung werden auch Barmittel der Gesellschaft eingesetzt und damit die Finanzverbindlichkeiten insgesamt reduziert.
Wesentliche Herausforderung für die Kommunikation war das schwierige Marktumfeld für Mittelstandsanleihen, ausgelöst durch eine Vielzahl von Insolvenzen.
Wesentliche Herausforderung für die Kommunikation war das schwierige Marktumfeld für Mittelstandsanleihen, ausgelöst durch eine Vielzahl von Insolvenzen. Angesichts der kritischen Berichterstattung zu diesem Marktsegment galt es in der Pressearbeit deutlich zu machen, dass Hörmann Finance sich in den letzten drei Jahren als verlässlicher Kapitalmarktpartner und solides Investment in einem herausfordernden Umfeld etabliert hat. Im Ergebnis konnten sowohl institutionelle Investoren als auch Privatanleger von der Emission überzeugt und die Reputation des Unternehmens am Kapitalmarkt weiter gestärkt werden.
Die erfolgreiche Transaktion der Hörmann Finance GmbH zeigt, dass solide aufgestellte Mittelstandsunternehmen mit nachhaltiger Ausrichtung und klarem Bekenntnis zum Kapitalmarkt auch im derzeitig schwierigen Marktumfeld gute Möglichkeiten haben, eine diversifizierte Finanzierungsstruktur am Kapitalmarkt zu attraktiven Konditionen zu etablieren beziehungsweise aufrechtzuerhalten.
Die IR.on AG fungierte in diesem Projekt als Kommunikations- und Marketingberater. Mit der Hörmann-Emission begleitete IR.on nach Schalke, Karlsberg und Ekosem Agrar die vierte erfolgreiche vorzeitige Refinanzierung in diesem Jahr. Die Zahl der von IR.on betreuten Anleiheemissionen in den letzten fünf Jahren stieg damit auf 24 Transaktionen, bei denen insgesamt mehr als 1,6 Mrd. Euro erlöst wurden.
