Die Karlsberg Brauerei GmbH hatte am 3. April 2024 angekündigt, eine neue Unternehmensanleihe zu emittieren. Die Zeichnungsphase der Anleihe 2024/2029 lief seit dem 11. April 2024. Die Emission wurde aufgrund der hohen Nachfrage vorzeitig am 19. April 2024 beendet. IR.on AG fungierte als Kommunikationsberater für die Transaktion.
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Köln | Homburg, 25. April 2024 – Die im Jahre 1878 gegründete und seither inhabergeführte Karlsberg Brauerei hat ihre Position am Kapitalmarkt weiter gestärkt und ihre vierte Unternehmensanleihe (ISIN: NO0013168005, WKN: A3825C) erfolgreich am Markt platziert. Die Emission stieß sowohl bei Privatanlegern als auch institutionellen Investoren im In- und Ausland auf großes Interesse und war deutlich überzeichnet. Dementsprechend wurde das Volumen im Rahmen der Privatplatzierung um 5 Mio. EUR auf 55 Mio. EUR erhöht und der jährliche Zinssatz am unteren Ende der Zinsspanne bei 6,00 % p.a. festgelegt.
Die neue Anleihe 2024/2029 nach norwegischem Recht wurde im Rahmen einer kombinierten Platzierungsstruktur angeboten, die ein Umtauschangebot für die bisherigen Inhaber der Anleihe 2020/2025 inklusive Mehrerwerbsoption, ein öffentliches Angebot über die Deutsche Börse sowie eine Privatplatzierung umfasste.
Aufgabe unseres Beraterteams war es, die transparente Kapitalmarktkommunikation der vergangenen Jahre im Zuge der Transaktion fortzuschreiben und die positive operative Performance sowie die robuste Finanzposition der Karlsberg Brauerei hervorzuheben. Konkret standen wir dem Transaktionsteam dabei in allen Projektphasen als professioneller, erfahrener Sparrings-Partner zur Seite und unterstützten das Karlsberg-Team vor allem bei der Vorbereitung und kontinuierlichen Anpassung des Webauftritts als zentrale Informationsplattform, der Erstellung und dem Versand der Finanzmitteilungen, der Entwicklung des Mediaplans und der Werbeschaltung sowie im stetigen Dialog mit Finanzpresse, Anleihemedien und Retailinvestoren. Erstmals erfolgte für den durch das Nordic Bond-Format angesprochenen internationalen Investorenkreis eine Veröffentlichung der Finanzpublikationen auch in englischer Sprache.
Die Transaktion wurde zudem von Pareto Securities AS, Frankfurt Branch, als Lead Manager und Heuking Kühn Lüer Wojtek als Rechtsberater begleitet.
Mehr Informationen zur Emittentin und der Anleihe 2024/2029 finden Sie unter: investoren.karlsberg.de
