Köln 15. Juni 2020 – Mit einem zertifizierten, von allen Krankenkassen in Deutschland erstatteten Medizinprodukt im Markt, die Zulassung durch die U.S. Food and Drug Administration (FDA) in Aussicht und mit einer transparenten, schlüssigen Kommunikation initiiert von der IR.on AG – das hat die Investoren überzeugt: Kapitalmarkt-Einsteigerin Pentracor GmbH ausplatzierte ihre Anleihe trotz krisengeprägten Umfelds.
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„Vor dem Hintergrund des herausfordernden Kapitalmarktumfelds in Corona-Zeiten hat das Vertrauen, das uns die Investoren schenken, für unser Unternehmen eine ganz besondere Bedeutung. Die Platzierung der Anleihe spricht für unser Geschäftsmodell insgesamt und insbesondere für unsere zertifizierte Medzinprodukt-Innnovation mit Alleinstellungsmerkmal, deren großflächiges Roll-out wir nun mit dem Emissionserlös unmittelbar in Angriff nehmen werden, respektive schon angegangen sind“, sagt Pentracor CFO Sven Haevernick. Das Medizintechnik-Unternehmen Pentracor GmbH ist im dynamisch wachsenden Healthcare-Sektor operativ und steht vor einem nachhaltigen Geschäftsausbau mit einem bereits im Vertrieb befindlichen Produkt.
Die Pentracor GmbH bietet mit ihrem Medizinprodukt PentraSorb® CRP eine wegweisende therapeutische, extrakorporale Behandlungsmethode. Damit werden fortschreitende innere Gewebeschäden bei Patienten nach akuten Ereignissen wie Herzinfarkt nachhaltig eingedämmt. Die diesbezüglichen Forschungen starteten 2003 im universitären Bereich. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2010. PentraSorb® CRP ist CE-zertifiziert, patentgeschützt und wird von allen Krankenkassen in Deutschland erstattet. PentraSorb® CRP unterliegt keinen Anwendungseinschränkungen für spezifische Krankheitsbilder, wie es hingegen bei Medikamenten für jedes einzelne Anwendungsgebiet unabdingbar ist und kann beispielsweise auch bei Schlaganfallpatienten und rheumatischen Erkrankungen oder auch Covid-19 eingesetzt werden. Für Deutschland ist aktuell bezogen auf die Anwendungsgebiete Herzinfarkt und Schlaganfall ein Marktvolumen von 350 bis 400 Mio. EUR identifiziert. Es gibt derzeit kein konkurrierendes Medizinprodukt und es gibt kein Medikament, das eine therapeutische Wirkung bei Patienten erreicht wie PentraSorb® CRP. Weltweit gehen die Experten von einem Marktvolumen von rund 11 Mrd. EUR aus, wobei eine Behandlung von Covid-19 Patienten hier noch nicht berücksichtigt ist.
Parallel zur Emission der Anleihe hatte Pentracor bereits die Beantragung zur Zulassung ihres Medizinprodukts PentraSorb® CRP für die Behandlung von Covid-19 Patienten in den Vereinigten Staaten bei der U.S. Food and Drug Administration (FDA) in die Wege geleitet. Nun wurde in den USA ein Partner mit umfangreicher Kenntnis von Markt und Rahmenbedingen gefunden, der dieses Vorhaben umsetzt. Pentracor CEO Ahmed Sheriff: „Wir sind damit schneller auf der Bahn als geplant und gehen davon aus, dass wir einerseits wegen der aktuellen Corona-Situation eine beschleunigte Zulassung seitens der Behörde erreichen können und andererseits bei den Zulassungen für die Kernanwendungen unseres Medizinprodukts deutlich weniger Hürden zu nehmen haben werden.“ Im Fall Corona ist PentraSorb® CRP therapeutisch einsetzbar und kann insbesondere die Zerstörung der Lunge aufhalten und damit Menschenleben retten, wie in Fällen in Deutschland bereits nachgewiesen. Die Pentracor GmbH ist nach zehn Jahren Entwicklungsgeschichte an einem Punkt angekommen, an dem einem nationalen und globalen Roll-out eines anerkannten, für alle Stakeholder Mehrwert generierenden Produkts nichts mehr im Wege steht.
Die Emission richtete sich per Privatplatzierung und Mindestzeichnung von 100.000 EUR an qualifizierte Investoren. Der Zinssatz liegt bei 8,50 % p.a., die Laufzeit der Anleihe mit einem möglichen Wandlungsrecht (IPO oder Exit) beträgt 5 Jahre. Der Bond ist seit dem 29. Mai 2020 im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und mit einer Stückelung von 1.000 EUR handelbar. Die Anleiheemission der Pentracor GmbH wurde von der One Square Advisors GmbH (One Square Financial Engineers) strukturiert und von Heuking Kühn Lüer Wojtek PartG mbB als Rechtsberater und der IR.on AG als Kommunikationsberater begleitet. Den Zeichnungsservice realisierte die BankM AG.
