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Köln/Walldorf, 16. August 2019 – Die Ekosem-Agrar AG deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe EkoNiva, hat im Juli 2019 ihre dritte Unternehmensanleihe innerhalb einer vierwöchigen Umtausch- und Zeichnungsfrist in Eigenregie platziert. Der erste Handelstag der neuen Anleihe 2019/2024 (ISIN DE000A2YNR08, WKN A2YNR0) im Volumen von über 40 Mio. Euro im Freiverkehr der Börse Stuttgart war der 1. August 2019. Die Anleihe ist mit einem Zinssatz von 7,50 % p.a. und einer Laufzeit von fünf Jahren ausgestattet. Die IR.on AG fungierte bei der Transaktion als Investor Relations- und Kommunikationsberater.
Mit einer Kapitalmarktpräsenz von mittlerweile sieben Jahren hat sich die Ekosem-Agrar AG im KMU-Anleihensegment fest etabliert und eine umfangreiche Investorenbasis geschaffen. Wesentliche kommunikative Herausforderungen der Transaktion bestanden darin, die Wachstumschancen der sehr kapitalintensiven Milchproduktion darzustellen und die nach wie vor bestehende Zurückhaltung von Investoren bezüglich Investitionen in ein in Russland aktives Unternehmen abzubauen.
Ein Baustein der Kommunikationsstrategie war folglich, den überwiegend privaten Investoren ein möglichst authentisches Bild der Aktivitäten von Ekosem-Agrar in Russland zu vermitteln. Dazu wurde ein Unternehmensvideo entwickelt, welches das vertikal integrierte Geschäftsmodell der Gesellschaft vom Anbau der Futterpflanzen für die Milchkühe bis zum Verkauf der unternehmenseigenen Milchprodukte in den größten Supermarktketten des Landes vorstellt.
Darüber hinaus bestand die Herausforderung für die Kommunikation auch in der komplexen Emissionsstruktur. Das öffentliche Angebot der neuen Ekosem-Anleihe 2019/2024 in Luxemburg und Deutschland umfasste neben der Neuzeichnung auch ein freiwilliges Umtauschangebot für Inhaber der Ekosem-Anleihe 2012/2021 sowie eine Mehrerwerbsoption für die am Umtausch teilnehmenden Anleihegläubiger. Diese Struktur galt es den bestehenden und potentiellen Investoren transparent über die Website, die Pressearbeit sowie in zahlreichen Roadshowgesprächen mit privaten und institutionellen Investoren zu vermitteln.
Für die Ekosem-Agrar AG sind die Mittel aus der neuen Anleihe ein wichtiger Finanzierungsbaustein zum Erwerb weiterer Agrarbetriebe und landwirtschaftlicher Flächen im Rahmen des Expansionskurses.
Bei der Transaktion wurde Ekosem-Agrar von GÖRG als Rechtsberater unterstützt, die gemeinsam mit IR.on auch schon die Emissionen der ersten beiden Ekosem-Agrar Anleihen im Jahr 2012 erfolgreich begleitet hatten.
