Der FC Schalke 04, drittgrößter Fußballverein Deutschlands mit über 200.000 Mitgliedern, hat im November 2025 seine ausstehenden Unternehmensanleihen 2021/2026 sowie 2022/2027 vorzeitig erfolgreich refinanziert.
Unter dem Leitmotiv „Zukunft zeichnen – für Schalker Chancen“ begab Königsblau seine insgesamt sechste Unternehmensanleihe am Kapitalmarkt und erzielte dabei einen außergewöhnlichen Platzierungserfolg. Team iron unterstützt den FC Schalke bereits seit der ersten Emission einer Unternehmensanleihe im Jahr 2012 in der Finanzkommunikation.
Mit einem attraktiven Zinskupon von 6,50 % und einem zusätzlichen Bundesliga-Bonus im Aufstiegsfall bot der FC Schalke 04 Fans und Anlegern die Möglichkeit, den künftigen Weg von Königsblau aktiv mitzugestalten. Infolge einer besonders hohen Nachfrage wurde das ursprünglich avisierte Zielvolumen der Schuldverschreibung von 50 Mio. Euro auf insgesamt 90 Mio Euro erhöht. Die erfolgreiche Emission sichert dem S04 finanzielle Planungssicherheit und dient als wesentlicher Baustein für die weitere Stärkung der Finanzstruktur.
Unser Beitrag zum Erfolg der Emission
Das iron-Beraterteam, bestehend aus Dariusch Manssuri, Frederic Hilke und Robin Terrana, war maßgeblich an der Vorbereitung des Projekts, der Entwicklung der Bond Story und der strategischen Positionierung am Kapitalmarkt über alle Projektphasen hinweg beteiligt. Gleichermaßen unterstützte iron bei der Verbreitung der Finanzmitteilungen, dem Dialog mit der Finanzpresse und Anleihemedien sowie der Kommunikation über die Website von S04.
„Unser Ziel als Kommunikationsberater war es, gemeinsam mit Schalke die Interessen von Fans und Kapitalmarktinvestoren gebündelt zu adressieren und durch klare Botschaften und eine zielgruppenorientierte Kommunikation in eine schlüssige Bondstory zu übersetzen. Kurz gesagt: Die Story hat offensichtlich überzeugt und damit wesentlich zum Emissionserfolg beitragen.“
Frederic Hilke, Head of Investor Relations der iron AG
Die starke Platzierung ist auch das Ergebnis einer gelungenen Kapitalmarktansprache und der strategischen Einbindung von Medien, Anlegern und Fans. Getragen wurde die Emission zudem von einer durchweg positiven Kapitalmarkthistorie, auf die Schalke 04 zurückblicken kann. Besonderes Highlight war ein digitaler Investorencall auf AIRTIME, mit mehr als 600 Anmeldungen und weit über 300 Teilnehmer:innen (AIRTIME-Rekord!).
Unterstützt wurde der Verein zudem von Linklaters als kapitalmarktrechtlicher Berater, von der B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft als Sole Bookrunner, der Bankhaus Gebr. Martin AG als Zahlstelle, der ICF Bank AG als Orderbuchmanager, Zeichnungsinitiator und Spezialist, von der valantic Transaction Solutions GmbH als technischer Dienstleister der Zeichnungsstrecke sowie Baker Tilly als Debt Advisor.
Weitere Informationen zur Emission finden Sie hier.
