Die Pandion AG hat mit großer Unterstützung ihrer Anleihegläubiger eine wichtige Hürde für eine erfolgreiche Zukunft genommen. Mit einer Zustimmungsquote von annähernd 100 % wurde die Prolongation der Unternehmensanleihe 2021/2026 beschlossen.
Wir haben unseren Kunden PANDION AG, führender Projektentwickler für hochwertige Wohn- und Gewerbeimmobilien in deutschen A-Städten, bei der erfolgreiche Prolongation der Unternehmensanleihe 2021/2026 unterstützt. Bereits in der ersten Abstimmung ohne Versammlung wurde das für die Beschlussfähigkeit erforderliche Quorum von 50 % deutlich übertroffen: Rund 55 % des ausstehenden Anleihevolumens nahmen teil. Die Zustimmung zu den vorgeschlagenen Anpassungen der Anleihebedingungen lag bei annähernd 100 %.
Die hohe Beteiligungs- und Zustimmungsquote ist ein Beleg für die transparente Kommunikation sowie den intensiven Dialog mit den Anleihegläubigern. Unser Beraterteam bestehend aus Karolin Bistrovic, Jonas Schneider, Niklas Wagner und Fabian Kirchmann unterstützte PANDION während des gesamten Prozesses in der Kommunikation, bei der Mobilisierung der Gläubigerbasis sowie in der Vorbereitung der Abstimmung.
Die Beschlussfassung beinhaltete die Erhöhung des Zinssatzes auf 8,0 % p.a., halbjährliche Zinszahlungen, die Verlängerung der Laufzeit bis zum 5. August 2028 sowie regelmäßige zusätzliche Reporting- und Kommunikationsformate. Ein weiterer Baustein ist die vorzeitige Teilrückzahlung von 10 % des Gesamtnennbetrags zum 31. Dezember 2027.
Der Prozess wurde in enger und effizienter Zusammenarbeit mit PANDION, der Pareto Securities AS, Frankfurt Branch, die mit der Betreuung der institutionellen Investoren betraut war, sowie der Kanzlei Heuking als rechtlicher Berater durchgeführt.
„Gerade in herausfordernden Marktsituationen zeigt sich der Wert professioneller Investorenkommunikation und schafft die Grundlage für tragfähige Lösungen. Mit der Unterstützung von Pandion haben wir mittlerweile unsere 15. Anleiherestrukturierung erfolgreich umgesetzt.“
Fabian Kirchmann, Vorstand der iron AG
Die erfolgreiche Prolongation der Anleihe ist einer der zentralen Bausteine zur Neuausrichtung der Finanzierungsstruktur der PANDION Gruppe. Sie schafft dem Unternehmen zusätzlichen zeitlichen Spielraum und gibt Rückenwind für die Umsetzung der weiteren Maßnahmen des Finanzierungskonzepts zur nachhaltigen Stabilisierung der Liquidität.
