Wir begleiten Sie bei Kapitalmarkttransaktionen mit strategischer Weitsicht und operativer Exzellenz – für optimale Konditionen und dauerhaften Kapitalmarktzugang.
Transaktionen, die überzeugen und nachhaltig wirken
Am Kapitalmarkt entscheiden oft Details über Erfolg oder Misserfolg einer Transaktion. Ein missverständliches Statement in einem Pressegespräch oder schlechtes Timing bei der Investorenansprache können den Unterschied zwischen erfolgreicher Platzierung und gescheiterten Ambitionen ausmachen.
Wir begleiten börsennotierte Unternehmen, Anleiheemittenten und private Kapitalgesellschaften bei allen Arten von Finanzierungsvorhaben – mit der Erfahrung aus über 150 erfolgreich begleiteten Transaktionen in mehr als 25 Jahren.
Ob Schuldschein, Unternehmensanleihe, Übernahme oder Börsengang: Unsere Beratung verbindet strategische Planung mit operativer Umsetzung und schafft Transaktionssicherheit, optimierte Kapitalkosten und nachhaltigen Kapitalmarktzugang.
Von der Strategie bis zur erfolgreichen Platzierung
Gute Vorbereitung ist der Schlüssel für erfolgreiche Transaktionen. Wir evaluieren Ihre Reputation, entwickeln überzeugende Stories und Maßnahmenpläne und bauen bereits vor der Transaktion Vertrauen bei der Financial Community auf.
Unsere operative Umsetzung umfasst die komplette Kommunikationsbegleitung: von Präsentation über Website bis zur gezielten Finanzpressearbeit und Vermarktung. Dabei koordinieren wir alle Kommunikationsmaßnahmen und sorgen für maximale Nachfragegenerierung.
Ob Scale, Prime Standard oder internationale Märkte wie Euronext Growth – wir positionieren Ihre Transaktion optimal im jeweiligen Marktsegment und begleiten auch Segmentwechsel als Wachstumsstrategie. Hier profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung in allen relevanten deutschen und europäischen Marktsegmenten.
Auch in schwierigen Zeiten verlässlich an Ihrer Seite
Restrukturierungen und Sondersituationen erfordern besonderes Fingerspitzengefühl und kommunikative Expertise. Wir begleiten Anleihe-Restrukturierungen, koordinieren die Ansprache von Gläubigern und mobilisieren die notwendigen Zustimmungsquoten.
Bei M&A-Transaktionen sorgen wir für reibungslose Kommunikation mit allen Stakeholdern und schaffen Vertrauen in kritischen Entscheidungsmomenten.
Post-Transaction etablieren wir professionelle IR-Strukturen für den laufenden Kapitalmarktdialog – denn eine erfolgreiche Transaktion ist der Beginn einer langfristigen Kapitalmarkt-Partnerschaft.
Was unsere Kunden sagen
Johann Schmid-Davis
CFO Hörmann Industries
Stefanie Eberding
Investor Relations Managerin der PFISTERER Holding SE
Christian Weber
CEO der Karlsberg-Gruppe
Unsere Referenzen
Häufig gestellte Fragen
Wie früh sollten wir iron in den Transaktionsprozess einbinden?
Idealerweise beginnen wir bereits 6-12 Monate vor der geplanten Transaktion mit kleinem Budget mit dem Aufbau einer Pre-Transaction-Reputation und der Entwicklung professioneller Kommunikationsstrukturen. Transparenz und Newsflow schaffen bereits vor der Transaktion Vertrauen in der Financial Community und sind so oft entscheidend für den Transaktionserfolg. Gerade (aber nicht nur) bei IPOs oder einem Debüt am Anleihemarkt sollten Sie nicht den Eindruck vermitteln, erst dann mit wichtigen Stakeholdern in den Dialog zu treten, wenn Sie neues Kapital benötigen.
Wie hilft iron dabei, die Kapitalkosten zu optimieren und eine faire Bewertung zu erzielen?
Durch professionelle Vorbereitung, optimale Nachfragegenerierung und überzeugende Stories liefern wir einen entscheidenden Beitrag für Ihre Bewertung und geben Ihnen Verhandlungsmacht für optimierte Kapitalkosten. Unsere Erfahrung zeigt: Je breiter die Investorenbasis und je stärker die Nachfrage, desto besser die Konditionen und desto höher die erreichbare Bewertung. Bei Anleihetransaktionen zählt jeder Basispunkt: professionelle Kapitalmarktkommunikation trägt messbar zur Verbesserung Ihrer Finanzierungskonditionen und so zur Wirtschaftlichkeit des gesamten Transaktionsprozesses bei.
Was unterscheidet iron in der Transaktionsbegleitung von anderen Beratern?
Mit über 150 erfolgreich begleiteten Transaktionen bringen wir bewährte Expertise mit, die in kritischen Momenten entscheidet. Unsere Good Guidance bedeutet: Wir navigieren Sie durch komplexe Compliance-, Finanz- und Regulatorikauflagen und denken strategisch mit – ohne Reibungsverluste im Transaktionsteam. Das schafft Transaktionssicherheit und echten Mehrwert in komplexen Prozessen. Langfristige Kundenbeziehungen (Ø 8 Jahre) und Repeat-Issuer wie Hörmann oder Homann belegen die Qualität unserer Arbeit. Wir unterstützen Sie zudem bei Bedarf nicht nur bei der erfolgreichen Platzierung, sondern begleiten Sie auch in der Post-Transaktionsphase – beim Aufbau professioneller IR-Strukturen, bei der Erfüllung von Publizitätspflichten und der kontinuierlichen Investorenkommunikation für nachhaltigen Erfolg am Kapitalmarkt, ganz nach Ihren individuellen Wünschen und Bedürfnissen.
Wie bereitet iron Unternehmen optimal auf Transaktionen vor?
Professionelle Vorbereitung ist der Schlüssel für erfolgreiche Transaktionen. Wir machen Sie „Transaction Ready“. Das umfasst professionelles Media Training für Management und IR-Team, damit Sie souverän auf kritische Presse- und Investorenfragen reagieren können. Wir entwickeln professionelle Investor-Materialien, Q&A-Kataloge und Krisenhandbücher und bauen die notwendige IR-Infrastruktur auf – von der Transaktions-Website bis zur Retailansprache.
Zusätzlich antizipieren wir mögliche Stolpersteine in der Kommunikation. Durch diese systematische Vorbereitung haben Sie alle kritischen Details im Griff, wenn es darauf ankommt. Das Ergebnis: Transaktionssicherheit durch professionelle Strukturen und ein gut vorbereitetes Team, das auch in kritischen Momenten überzeugt.
In welchen Marktsegmenten und an welchen Börsenplätzen berät iron?
Wir haben Erfahrung bei der Betreuung von allen relevanten deutschen und europäischen Marktsegmenten – von Scale über Prime Standard bis zu regionalen Börsen in München und Düsseldorf. Auch internationale Börsensegmente wie Euronext Growth oder Nordic Bond Markets gehören zu unserem Erfahrungsspektrum. Bei Segmentwechseln nutzen wir unser tiefes Verständnis der unterschiedlichen Transparenz- und Publizitätsanforderungen. Die Wahl des optimalen Marktsegments hängt von Ihren strategischen Zielen, der Unternehmensgröße und der anvisierten Investorenbasis ab.
Wie funktioniert die Zusammenarbeit bei internationalen oder besonderen Transaktionsformen?
Bei Green Bonds und nachhaltigen Finanzierungen nutzen wir unsere ESG-Expertise für die optimale Positionierung bei ESG-orientierten Investoren. Auch Cross-Border-Kommunikation gehört zu unserem Leistungsspektrum – sei es bei deutschen Unternehmen an internationalen Börsenplätzen oder bei der Ansprache internationaler Investoren im deutschen Markt. Unsere kombinierte IR- und ESG-Kompetenz ermöglicht ganzheitliche Beratung auch bei komplexen, länderübergreifenden Transaktionen.
Sie sind neugierig geworden und möchten mehr über uns erfahren oder konkret wissen, was wir für Ihr Projekt tun können? Dann kontaktieren Sie uns sehr gerne für ein erstes unverbindliches Gespräch.
