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Köln, 18. Oktober 2024 – Mit Unterstützung der IR.on AG hat die börsennotierte Noratis AG, ein führender Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in Deutschland, erfolgreich die Grundlage für die Restrukturierung ihrer Unternehmensanleihe 2020/2025 gelegt. Mit Beschluss der Anleihegläubigerversammlung wurde die Laufzeit bei einem unveränderten Zinssatz von 5,5 % p.a. bis zum 31. Dezember 2028 verlängert. Die Noratis AG erhält so die erforderliche Flexibilität bei der geplanten Veräußerung von Immobilienportfolios, durch deren Erlöse die Anleihe zurückgezahlt werden soll. Zudem war die Prolongation eine wesentliche Forderung von Seiten des Ankeraktionärs für die Bereitstellung von weiteren Eigenkapitalmitteln nach 2024 zur Absicherung des eingeschlagenen Sanierungspfads.
IR.on unterstützte den Kunden bei der Restrukturierungskommunikation sowie bei der Mobilisierung einer ausreichenden Anzahl an Anleiheinvestoren, um die Beschlussfähigkeit bei der erforderlichen Anleihegläubigerversammlung zu erreichen. Im Ergebnis lag die Teilnahmequote bei der entscheidenden zweiten Anleihegläubigerversammlung bei 45,8 % des ausstehenden Anleihevolumens und damit weit über dem gemäß Schuldverschreibungsgesetz erforderlichen Quorum von 25 %. Die Zustimmungsquote für die Anpassung der Anleihebedingungen belief sich auf 100 % der teilnehmenden Gläubiger.
Mit der erfolgreichen Transaktion unterstreicht die IR.on AG ihre führende Position im Spezialsegment der Anleiherestrukturierungen. Von den 14 durchgeführten Projekten dieser Art seit 2015 erreichten alle die gesteckten Ziele.
